概念

介绍

考核 (opens new window)的意思是指对一个人或组织的能力、表现、知识或技能进行评估和检验的过程

考核方案

• 一套用于评估和衡量个人、团队或组织绩效的计划和方法（即：管理工具）

  被评估者（定义：考核对象）的范围可以按需扩展，比如实体的产线、虚拟的批次等

• 它是在实现目标、任务和关键绩效指标方面对个人或团队进行定期评估的指导框架

• 考核方案为组织提供了有效的绩效管理工具，用于识别和奖励优秀绩效，调整资源分配，并提供个人发展和培训计划

  每个指标都有对应的业务含义，评分标准=业务信息的量化规则，分数=量化后的业务信息

  所以，分数波动=业务波动，可以降低业务理解门槛、提高辨别效率，比如：识别突破口、找出优秀标杆

  关键	详解	补充
  目标设定	明确规定被考核者需要达到的具体目标和预期结果	这些目标应该与组织的战略目标和业务重点相一致，可衡量和可追踪
  指标设定	确定用于衡量绩效的关键指标，即KPI	这些指标应该与被考核者的工作职责和职能相关，并可以反映其贡献度和工作表现
  评估方法	制定评估绩效的具体方法和流程	这可能包括定期会议、自评、360度评估、工作样本分析等方式 评估方法应该公正、客观，并能够提供准确的绩效数据
  权重分配	根据指标的重要性和影响力，为各个指标分配适当的权重	这样可以确保不同指标对绩效评估的影响相对均衡，避免某个指标过于偏重
  反馈和改进	及时向被考核者提供评估结果和反馈意见，同时为其提供改进和发展的建议	这有助于促进个人或团队的成长和提升绩效

KPI（Key Performance Indicator）关键绩效指标，用来衡量企业或组织在特定时间内是否达成其战略目标的一种指标

软件亮点

• 多层级考核：支持多层级设置，适应各种组织架构和业务模式。无论是部门、团队还是个人，都能够清晰地设定和追踪关键绩效指标
• 权重设置：灵活的权重设置功能，可以根据不同指标的重要性，为其分配合理的权重，可以更精确地评估和衡量各项业务指标的贡献度
• 数据获取规则：支持多种数据获取途径、多种数据获取规则，可以轻松整合各种数据源，确保数据的准确性和及时性
• 统一口径：定义考核项目后全局复用，不同方案确保数据源、更新机制口径一致
• 简单易用的评分规则：提供多种规则模板覆盖全场景，轻松完成规则定制
• 实时监控与报告：可以实时监控各项指标的进展情况，及时做出调整和优化
• 历史自动分析：配套复盘报表，让每一点进步一目了然

软件中的名词

名词	定义	详解
考核对象	指具有相同特征的被考核实例组合，如个人、团队、或其他	支持设定对象范围
考核项目	指某一项具体的、可量化的考核指标（的数据源）	评估单元的数据源，需要设定数据来源、自动采集周期
条目	= 考核项目 x 项目数据有效性规则 x 评分标准	评估单元，支持设定：数据有效性（即数据时效性）、评分规则
考核方案	=∑条目 x 权重	考核条目按照层级，自动加权求和，汇总为综合评分，需要设定：自动评分的周期

以“学校奖学金”评估为例

• 考核方案：奖学金发放
• 考核对象：学生
• 奖学金发放标准——细则：
  • 学业：要求学生在各门课程中取得优秀的成绩，并且保持较高的学分绩点平均值，则：
    • 考核项目：每门课程的成绩
    • 考核条目：底层条目“课程”=每门课的成绩x绩点规则=每门课的绩点、上层条目“学业”=底层条目“课程”的加权和
  • 科研成果：学术论文、专利、参与科研项目等
    • 考核项目：某种成果的数量
    • 考核条目：底层条目“成果”=该成果按照影响力重新划档给分、上层条目“科研成果”=底层条目“成果”的加权和
  • 社会实践和创新创业能力：操作方式同上
  • 综合素质评价：操作方式同上
  • 最终得分=以上上层条目的加权和
• 奖学金发放标准——档位（综合评分定档）：根据细则计算综合得分，参考得分档位规则，确认获取“一等、二等……”哪个档次的奖学金

运行逻辑

如图，依赖平台的【数据源管理】、【调度管理】

以上过程均采用百分制、加分制：

• 同一条目下的所有层级，权重和=100%
• 1个条目的得分范围是[0，100%]

综合评分是分数、综合评价是评语

• 举例：综合定档中有一条规则“90分以上视为优秀”，则综合评分93、95对应的评语都是“优秀”

时间名称	定义
数据生成时间	指业务数据的生成时间，考核项目中的某个字段
更新时间	即方案的调度运行时间，=评分产生的时间

指定考核项目中哪个字段是数据生成时间

方案生效后，问题定位时的查询入口

安装流程

导包

• 非融合环境：无需打包导入

• 融合环境：

  • 融合环境即跟supos系统做深度集成的环境
  • MES导包流程基本上都是一样的，公司有专门的导包流程视频可以借鉴，只要你有公司云盘账号即可，视频地址 查看 (opens new window) (opens new window)，具体打包流程目前按以下流程步骤

基础数据导入

• 无需基础数据导入

平台依赖

• 依赖平台的【数据源管理】、【调度管理】
• 功能使用前，请校验这2个模块可以正常使用

配置前的准备

• 1. 提前确认方案蓝图

  

  提示：所有人的评分明细，展示结构一致，只是分数（得分、加权评分）不同

  可参考如上案例，先完成方案蓝图设计，并提炼以下信息：

  • 考核谁：

    • 对象字段包括哪些字段

    • 是否需要指定考核对象

      • 需要指定：引入数据集，数据集不带自定义参数

      • 不需要指定：每次按照全量考核，就不用为考核对象配置数据集了

  • 考核什么

    • 每个考核指标需要从哪里获取、要获取什么数据、多久获取一次

    • 每个指标数据（考核项目的原始值）是什么格式的？

      举例：考察班次的综合操作水平

      • 每8个小时取一次数据（一个班次工作8小时）
      • 操作指标“校对投料清单”的数据枚举值是：是、否，提示：需要重编码数字格式如1、0
      • 操作指标“反应釜清洗次数”的数据枚举值是1、2、3……

  • 怎么考核

    • 执行考核时的数据时效性

      举例：每天做一次操作水平评估，历史数据无效，即：对应项目数据的时效要求在24小时内

      举例：每年做一次培训覆盖率盘点，指定项目培训过即可，即：对应项目数据取最新一条即可，无需限制数据时效

    • 每个考核值（考核项目的原始数据）的评分标准是什么，反推项目所需的数据集结构

      评分标准模板

      1. 模板1：设定范围内有效，越靠近标准上限分数越高
         • 设定范围：要求有标准上限、标准下限
      2. 模板2：设定范围内有效，越靠近标准下限分数越高
         • 设定范围：要求有标准上限、标准下限
      3. 模板3：超出标准值±误差绝对值的范围=0分，越靠近中心值分越高；=中心值为满分
         • 要求有：标准值、误差绝对值
      4. 模板4：标准是单侧上限，符合满分，超限0分
         • 要求有：标准上限
      5. 模板5：标准是单侧下限，符合满分，超限0分
         • 要求有：标准下限

    • 考核指标间的层级关系、权重是什么样的

      举例：

      • A：操作指标“校对投料清单”的评价分成2档：0（未校对）得分0、1（校对）满分100
      • B：操作指标“反应釜清洗次数”的评价分为3档：2次及以下满分100、3次得分20、3次以上得分0
      • ……其他类推

• 2. 数据集可正常使用

  • 用于考核对象、考核项目的数据集都可以正常使用：预览能看到数据

• 3. 调度正常启用

  • 考核项目生效、考核方案生效，必须在调度启用的情况下才能正常使用

  

功能说明

页面	页面内容	包含功能	前置要求
考核对象	定义考核对象的结构、包含内容	增删改对象	无
考核项目	本质上是个指标数据的转储调度 存好的数据见数据库表：kpiitem_项目编号	增删改项目 项目生效/失效	暂时数据集可正常使用、调度正常启用
考核方案	1个考核对象+若干考核条目=1个对象+多层级考核项目	增加、删除方案 改方案名称、看考核结果	考核对象、考核项目、调度启用
方案版本	版本级别的管理页面，包含方案的所有版本	版本的增删改、上下线、看结果 可通过复制某个版本生成新方案	方案已经创建
考核结果	方案的运行结果	所有方案版本、每次调度的结果	方案版本已经上线（生效）
方案执行日志	生效方案版本的运行历史	所有方案版本、每次调度记录	方案版本已经上线（生效）

功能介绍

考核模板，简称KPI，包含3部分：考核对象、考核项目、考核方案

考核对象、考核项目是方案的基础

修改方案名称不会触发升版，修改方案条目并生效后，会生成新版本

• 可以指定生效版本，但是同一时间仅允许一个版本生效

• 考核对象：

  • 用于指定考核对象的信息，包括：字段、字段的值

    • 考核对象字段 = 使用了该对象的方案名下所有考核项目的共同（关联）字段，所以字段数≥1

    • 对象字段的值：即考核对象实例

      • 如果后期没有实例限制的需求（即每次对全部对象实例进行考核），那么直接定义字段、无需数据集参与

        即：考核项目里有几个对象实例，就分析几个

      • 如果有指定对象实例的需求，那么需要导入数据集，并且在方案中限定对象实例范围，注意：考核对象调用的数据集禁止包含自定义参数

        举例：方案限定实例（学生A、B、C），方案运行调用项目数据时，会限定（学生A、B、C），不计算其他学生数据

  • 防呆：已经被方案引用的对象，自动关闭编辑权限

    • 如果对象引用的数据集，然后数据集被改了，这个是防不住的，需要自己控制

• 考核项目

  • 本质上是一种数据转储，方案运行时，是从项目中调用数据，以此保障调用相同项目的方案，（原始数据）基础口径一致
    • 项目结果必须包含：对象的描述字段、指标值、该值生成时间、该指标的标准值
    • 标准值参见：【配置前的准备——怎么考核——评分标准模板】
  • 提示：方案运行时如果项目从生效改为失效导致数据缺失，这个是没自动检测机制的，需要自己控制
  • 强调：1个项目1个指标，不能混搭

• 考核方案

  • 包含元素：考核对象、综合评价（综合评分定档）、若干条目
  • 可自定义条目之间的层级、权重
  • 条目 = 考核项目 + 数据有效性规则 + 评分标准
    • 评分标准 = 规则模板 + 自定义档位数

功能间的依赖关系：

• 方案依赖【考核对象】、【考核项目】

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